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「潜在月报」8月542起融资:国内共享与新零售热度高,国外大额融

2017-09-13 14:50     来源:光明网
核心提示:钛媒体注:钛媒体Pro的全球创投数据库TMTBase数据统计,2017年8月总计收录起重大投融资事件542起,过亿元140起,占比25.83%,其中: 国内主要投融资事件304起,过亿元级别的有70起,占比23.03%; 国外主要投融资事件238起,过亿元级别的有70起,占比29.41%,
钛媒体注:钛媒体Pro的全球创投数据库TMTBase数据统计,2017年8月总计收录起重大投融资事件542起,过亿元140起,占比25.83%,其中:
  • 国内主要投融资事件304起,过亿元级别的有70起,占比23.03%;
  • 国外主要投融资事件238起,过亿元级别的有70起,占比29.41%,下降了6个百分点。
 

8月国内外融资事件领域分布对比

 
8月国内外融资事件领域分布对比
以下是钛媒体旗下一级市场科技投行"潜在投资"所做2017年8月的月度报告分析:

投融资,8月也疯狂

在2017年在过去的8个月中,从融资数量上来看,除了反常的1、2月以外,上半年表现较为平稳缓慢。而8月统计的融资事件数量同比今年七月上涨幅度达到11.3%。具体数据如下:
  • 1月份受到假期影响,国内外融资数量锐减,共收录397起融资事件,其中国内199起,国外198起。
  • 2月份资本热度有显著升温,潜在数据库总计收集了697起融资,其中国内368起、国外329起融资。
  • 3月份总计收录413起融资事件,其中国内266起、国外147起。
  • 4月总计收录重大投融资事件433起,国内212起、国外221起。
  • 5月总计收录重大投融资事件403起,国内221起,国外182起。
  • 6月总计收录重大投融资事件498起,国内301起,国外197起。
  • 7月总计收录重大投融资事件487起,国内278起,国外209起。
  • 8月总计收录重大投融资事件542起,国内304起,国外238起。
再从过亿元级别融资数量及占比来看:
  • 1、2月国内外有197起过亿元级别融资事件,总占比28.26%;
  • 3月国内外有124起过亿元级别融资事件,总占比30.02%。
  • 4月国内外有115起过亿元级别融资事件,总占比26.55%。
  • 5月国内外有144起过亿元级别融资事件,总占比35.73%。
  • 6月国内外有142起过亿元级别融资事件,总占比超过28.51%。
  • 7月国内外有150起过亿元级别融资事件,总占比超过30.8%。
  • 8月国内外有140起过亿元级别融资事件,总占比超过25.83%。
8月的过亿元大额融资事件也与6月份基本持平稍有下降,不过比5月份的35.73%下降了10个百分点。但是国内的大额融资依然保持在接近30%的水平,这点将在下面的8月份潜在投资月报中有详细分析。

国内情况

领域分布
国内主要投融资事件304起,分布领域如下:
 

 
国内共享经济本月一直有融资披露,尤其在月末,共享充电宝、单车、雨伞等方面均有融资事件披露。
本月新零售资本火热,无人超市、无人便利店、无人零食售货机融资消息不断,引起资本狂热追捧。
地域分布
从钛媒体Pro的全球创投数据库TMTBase数据统计来看,本月的304起融资事件主角创企分别分布在全国26个省市地区,具体分布如下:
 

 
总的来看投资热度有三个梯队,首先看第一梯队的情况:
  • 北京仍然以99起的数量取胜位列第1,占比32.56%,与前2个月持平;
  • 常年位居第3的广深地区本月52起,占比17.11%,晋级为第2位;
  • 而6、7月份位列第2的上海地区下滑至第3位,本月48起,占比15.79%;
  • 浙江本月30起,增长较快。
而长期处于第一梯队的江苏地区本月掉至第二梯队梯队,有……
上几个月投资较活跃的福建地区本月掉到第三梯队,只有3起融资披露。第三梯队的还有……
轮次分布
 

 
从已经公布轮次的起融资事件来看,种子轮占比依旧不高,本月8起,占比2.63%。这与国外情况反差较大,国外本月种子轮占比高达10.5%。
天使轮42起,A轮最多,有108起,占比35.53%;B轮约占10%。6起C轮事件均为较大额投资,其中锤子科技宣布10亿融资;作业帮宣布1.5亿美元融资,影谱科技获得5亿元融资。
D轮融资较多,且9起均为过亿元极大额融资。其中……
房司令的E轮融资,由明道金控领投,玖富集团,玖创资本、唯猎资本、凤凰金融旗下赢知资本、政府引导基金以及地产属性香港上市公司跟投。
值得一提的是本月的IPO事件,年中的审批速度加快,6、7月至少有43家公司先后上市,且上市企业在领域上也有一定的集中性。而8月也延续了这一趋势:第一周就有14起IPO事件,集中在教育领域。第二周10起,集中在电商领域。第三周放缓,而第四周医疗领域再次崛起,有3起新三板上市事件
22起并购事件,大部分涉及金额较大,百度外卖与饿了么的交易金额媒体热度较高。

国外情况

根据钛媒体Pro全球数据库显示,2017年8月国外共收录了238起投融资事件,过亿元投融资事件和6、7 月份的35%相比有所下降,占比仅达到29.83%。
领域分析
2017年8月国外共收录了238起投融资事件,本月在领域分类上做了一定的调整,将科技领域创企按照功能内化至智能硬件、企业服务等领域,并新增了农业和物流领域。
从各领域收录的投融资数量上来看,依旧是企业服务,金融,硬件和医疗生物这四个领域占据半壁江山。其中企业服务领域收录的获投公司数量最多,共64家,占比26.89%。
排在第二和第三位的是金融和硬件领域,分别收录35和26起,占比14.7%和10.92%。本月旅游和文创领域获投频繁,分别收录17和15起,教育领域本月活跃度低,仅收录3起。其它领域获投数量分布如下:
 

 
企业服务领域本月共计收录64起投融资事件,数量最多,占比达到了26.89%。其中红杉资本和高盛在该领域投资活跃。本月企业服务领域早期获投事件有23起,其中红杉中国领投……
红杉中国本月和真格基金也共同投资了……
在本月位于企业服务领域交易金额榜首的是Digi Cert以9.5亿美元的价格收购美国的网络安全方案供应商Symantec的网站安全和公钥基础设施(PKI)技术,Symantec前期将会获得9.5亿美元现金,并在收购完成后获得 DigiCert 约 30% 的普通股权益,收购预计将在2018财年Q3完成。
在金融领域,本月共计收录35起投融资事件,但金额相对较底,仅有5起过亿元事件。本月大热的ICO则收录了7起……
金融领域资本主要集中在支付平台,借贷,数字货币交易等领域,尼日利亚的非洲支付系统公司Flutterwave获1000万美元A轮融资,美国名校研究生贷款平台Prodigy Finance获2.4亿美元融资,美国数字货币交易平台Coinbase获1亿美元D轮融资。
在2017年7月底,PayPal收购加拿大基于云的多渠道帐单支付处理商TIO Networks,本月又收购美国网络借贷公司Swift Financial,具体金额暂时未公布。
本月新增的智能硬件领域共计收录了26起投融资事件,尽管从数量上看占到了第三的位置,但是整体获投金额偏低。本月以色列……
文创领域资本极度活跃,6,7两个月份共计收录18起投融资事件,但8月份……除了媒体行业以外,美国收购公司Leonard Green&Partner以24亿英镑收购英国知识产权服务提供商CPA Global,其中包括债务。
新增物流领域共收录7起投融资事件。其中印度小微物流速递创企 Milkbasket,获联想创投加速器 Pre-A轮融资,宣布联想集团正式进军印度……
农业也是本月新增的领域之一,共收录3起投融资事件,主要涵盖范围包括农业科技及大数据分析和农业服务等内容。
轮次分析
从已经公布轮次的投融资事件来看,2017年8月份早期事件(A轮及以前)共84起,占比35.29%。本月收录事件最多的是收购事件,共收录59起,大幅上涨,共收录83起,占比24.79%。
具体投资轮次分布如下:
 

 
本月收购事件激增,共收录59起,位于交易次数榜首。其中……另外,西部数据本月收购动作频繁,收购了美国私人云储存应用提供商Upthere和企业存储服务供应商Tegile Systems。
在旅游领域澳大利亚旅游集团Flight Centre Travel Group最近6周接连宣布收购了6家旅游公司,在休闲游、移动代理、目的地及酒店管理等领域迈开了重大步伐。
地域分布
在2017年8月的获投企业中,美国依旧以130起投融资事件位于交易量榜首,占总交易次数的54.62%。位于第一梯队的国家包括英18起,印度17起,以及以色列12起。
 

 
美国作为国际资本市场的中心,所收录和披露的信息比较全面,根据钛媒体Pro全球数据库收录的8月的事件中,美国本土企业获投或收购金额超过亿元人民币的事件有40起,其中金额最高的发生在医疗生物领域,KKR以14亿美元收购美国药房服务公司PharMercia。
英国本月获投企业集中在金融和文创领域,本月交易金额最高的也是来自文创领域的收购事件,Leonard Green&Partner以24亿英镑收购英国知识产权服务提供商CPA Global。
印度本月获投企业集中在金融领域,主要包括……
以色列作为科技大国,本月收录的12起事件中,4起来自智能硬件,4起来自企业服务。本月交易金额最高的是Aristocrat以5亿美元收购以色列游戏开发商Plarium。
位于第二梯队的包括新加坡9起,荷兰和加拿大各8起,德国7起。
位于第三梯队的国家融资信息披露较少,具体信息如下:
 
  • 有3起投融资披露的国家有:阿联酋,澳大利亚
  • 有2起投融资披露的国家有:芬兰,韩国,马来西亚,新西兰,印度尼西亚
  • 有1起投融资披露的国家有:爱尔兰,白俄罗斯,俄罗斯,菲律宾,尼日利亚,瑞典,日本,瑞士,斯洛文尼亚,乌克兰,西班牙,匈牙利

过亿元投资情况

,2017年8月总计收录起重大投融资事件542起,过亿元140起,,其中:
根据8月钛媒体Pro的全球创投数据库TMTBase数据显示,透漏了具体投资金额的融资事件中,国内外有140起过亿元级别融资事件,总占比占比25.83%。其中:
关键词:潜在,月报,8月,542起,融资,国内,共享,新零售,零售,
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