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不到半月近500家公司发“增持令” 含金量多少?

2018-02-13 12:57     来源:上海证券报
核心提示:市场大幅波动之际,一批上市公司的实控人、大股东和董监高及时出手,用真金白银的增持向投资者传递信心。据统计,2月以来,在不到半个月的时间里,两市已有近500家(次)公司披露了主要股东和董监高的增持公告。对于增持,监管层亦持肯定态度。投服中心日前就

  

市场大幅波动之际,一批上市公司的实控人、大股东和董监高及时出手,用真金白银的增持向投资者传递信心。据统计,2月以来,在不到半个月的时间里,两市已有近500家(次)公司披露了主要股东和董监高的增持公告。对于增持,监管层亦持肯定态度。投服中心日前就表示,主要股东及董监高的增持行为,可以起到维护股价的效果,对资本市场健康稳定可持续发展具有正面效应。  

增持底气来自良好预期  

“都跌这么多了,股价已相对便宜了吧。同时,增持也可以向其他股东表个态。”一家上市公司的董秘对上证报记者表示。该公司董事长刚披露将增持不低于200万元的公司股票。2017年,该公司股价下跌20%,今年以来又跌了10%。  

无需讳言,稳定股价是近期增持频现的主要原因。多家公司在增持公告中表示,主要股东的增持目的是基于对公司未来持续稳定发展的信心,增持股票有利于增强投资者的信心。还有公司在增持公告中表示,近期公司股价出现非理性下跌,大股东为提振投资者信心,计划增持公司股份。  

据上证报资讯统计,近期发布增持公告的公司中,有百余家公司2月份以来股价跌幅超过20%;如果把周期再拉长一点,这些公司中,有300多家今年以来的跌幅超过20%。如德美化工,2月份以来连续7个交易日跌停,累计跌幅超过50%。2月9日,公司披露实际控制人、董事长黄冠雄拟增持不超过1000万元。昨日,德美化工低开高走,收盘封于涨停。  

良好的业绩增长预期,是部分公司大股东和高管敢于增持的底气。据统计,近期发布增持公告的公司中,业绩预增的占近八成。如万孚生物,公司2月8日披露实际控制人李文美、王继华夫妇拟拿出2000万至1亿元增持公司股份。同日,公司披露今年一季度业绩预告,预计实现盈利4920万至5623万元,同比增长40%至60%。  

还有部分公司的股东则是“借机”完成此前的增持承诺。如耐威科技,公司控股股东、实际控制人杨云春此前承诺,自2017年5月19日起12个月内增持不低于1亿元的股份,近期股价的下跌给了他“低价加仓”的机会。杨云春目前已累计增持176万股,其中逾150万股是2月7日至9日买入的。  

再如香江控股,2017年12月15日,公司控股股东南方香江及其关联方披露,计划在未来12个月内累计增持不少于1%的公司股份。近期市场下跌,南方香江顺势完成了增持承诺,其中2月份集中增持逾3200万股,占增持总量的70%以上。  

增持计划要看真实“含金量”  

稳住股价,本是皆大欢喜的事,但也有部分公司的大股东增持计划较“虚”,且一些股东本身持股质押比例较高,杠杆用得比较足,维护股价的动力很强。对此,有接受采访的券商人士建议,投资者应查询主要股东此前的信誉度。  

“这种增持有用吗?有时候就感觉比较‘假’,譬如有的公司披露有增持计划,但增持多少却不说,那增持100股也算增持么?”有接受采访的投资者抱怨。  

监管部门显然已注意到这种情况,也有公司主动进行了补充披露。如三聚环保,公司2月9日披露控股股东海淀科技拟在未来6个月内择机增持公司股份,增持的比例以不会触及《上市公司收购管理办法》相关规定的要约收购条件为限;此后,该公司又发布补充公告,海淀科技承诺,增持金额将不低于3000万元。  

多数公司还是明确增持时限和投入资金上下限的,如今日发布控股股东增持计划的工大高新、江淮汽车。前者的控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司拟在6个月内以5000万至1亿元实施增持;后者的控股股东江汽控股计划在今年12月31日前,以不低于2000万元,不超过2亿元实施增持。  

此外,一些以公司董事长个人名义发布的增持倡议书也被认为“不够实在”。“有多少员工响应,又买了多少,这个账能不能公开?如果一个员工都没有买,那我们小股东不是被骗了吗?”有投资者表示,由于存在信息不对称,此类倡议很容易变成“作秀”。  

如2月12日,湖北某公司披露了董事长向公司全体员工发出增持公司股票倡议书,凡于2月12日至28日期间净买入公司股票,且连续持有12个月以上并届时在册的公司员工,若因在前述时间内增持公司股票产生的亏损,董事长将以个人自有资金予以全额补偿;若有股票增值收益则归员工个人所有。  

一个未被提及的背景是,该董事长(间接)所持公司股票已接近100%质押,今年以来,该公司股价下跌了约15%。  

延伸阅读  

10余家上市公司公告回购  

面对前期低迷的市况环境,在一些上市公司的重要股东、高管人员纷纷掏出“真金白银”增持自家股的同时,认为自身价值被低估的上市公司群体如今也纷纷以回购的方式,表达对公司未来发展前景的信心。  

2月13日,国盛金控、海翔药业、赛轮金宇、三联虹普等多家公司同时推出了回购预案。至此,最近两日(12日、13日)沪深两市宣布实施股份回购的上市公司已多达十余家。  

尽管回购案例时有发生,但在当前时点,上市公司回购的密集实施明显不是偶然。对于回购动因,国盛金控、海翔药业、友阿股份的表述大体一致,即近期股票市场及公司股票价格出现较大波动,公司认为目前股价不能正确反映公司价值,为稳定投资者的投资预期,增强投资者对公司的投资信心,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,遂决定实施股份回购。  

从回购资金规模看,本轮拟实施回购的上市公司可谓“诚意满满”。其中,国盛金控回购股份的资金总额不低于1亿元但不超过5亿元;赛轮金宇回购资金总额不低于1亿元,不超过3亿元;海翔药业则决定以不超过3亿元自有资金实施回购;此外,三联虹普、华伍股份所制定的回购资金上限也达到了1亿元。  

除所动用资金额大小外,对回购股份价格区间的设定也可看出一家上市公司的“诚意”。例如,三联虹普虽然前期股价出现了明显下跌,最新股价仅为21.47元/股,但公司决定以不超过43元/股的价格实施回购。此外,国盛金控设定的回购价格是不超过22元/股,回看公司最新股票价格为每股14.02元,公司回购价格上限也较市价高出了56.9%。  

至于股份回购的用途,上市公司基本分成两个阵营。其中,以海翔药业、赛轮金宇为代表的一批公司决定将回购的股份将予以注销,注册资本也相应减少;而以国盛金控、华伍股份为代表的另一批公司则决定将回购股份用作公司股权激励或员工持股计划。  

但也有个别公司对回购股份用途给出了宽泛设定。翰宇药业便表示,公司本次回购股份拟用于公司员工激励或减少注册资本。根据此前推出的回购预案,翰宇药业拟以自有资金不低于5000万元且不超过1亿元实施回购,回购股份价格不超过18元/股。

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